Productos «plant based» y alternativas vegetales. Nicho, y reto, para industria y distribución alimentaria

Productos y platos 100 % vegetales, como alternativa en la alimentación al queso, marisco o a los huevos, crecen en popularidad y demanda en España. Un nicho que se presenta lleno de oportunidades de mercado del sector plant based. 

Lo confirma un consumidor etiquetado ya como “reducetarianos», que afirma en su mayoría que «hay pocas opciones de estos productos en los supermercados «. En el caso de quesos, las alternativas más demandadas, a base de frutos secos, en el análisis de satisfacción se descubre que ·la oferta actual necesita mejoras principalmente en el precio, el valor nutricional y la naturalidad»

Los datos los aportan en buena parte, estos consumidores “reducetarianos” consultados por ProVeg para conocer el momento actual de la demanda en este sector, aún nicho pero con grandes oportunidades para fabricantes y distribuidores.

Conocer el estado de la demanda e identificar las prioridades de mejora y desarrollo de productos plant-based ha sido el objetivo del primer estudio sobre el segmento que se realiza en España. La “Encuesta de consumidores de alternativas vegetales en España”, se realizó entre un amplio grupo de consumidores que llevan una alimentación basada en plantas. Personas conocidas ya como “reducetarianas” un perfil altamente familiarizado con el sector de los alimentos de origen vegetal

Como conclusión global,  la encuesta muestra que existe una gran oportunidad de crecimiento para el desarrollo y lanzamiento de nuevos productos vegetales en múltiples categorías alimentarias que, pese a la demanda de los consumidores, no tienen suficiente representación en el mercado español actual.

La oferta y la industria se encuentran todavía en una etapa relativamente temprana por lo que hay un margen considerable para un crecimiento adicional.

Productos más demandados

Entre los resultados principales del informe, se constata que la mayor tasa de consumo de alternativas vegetales en España corresponde a productos como la leche (92 %), seguida de la carne (84 %) y alternativas vegetales al yogur (67 %).

Con menores tasas de les siguen otros productos, lo que supone por tanto la existencia de un margen de crecimiento en el mercado, como son las alternativas vegetales al queso (43 %), el helado (36 %), la mantequilla y margarina (35 %) junto a la carne, pescado y marisco (32 %), salsas y aderezos (30 %), chocolates y confitería (26 %); y otros con tasas de consumo aún inferiores.

Queso

Los productos que las personas reducetarianas o aquellas con una alimentación plant-based prefieren ver en los supermercados son las alternativas vegetales al queso. Aunque casi la mitad de las personas encuestadas (42,52 %) lo han consumido en los últimos tres meses, la tasa es mucho más baja entre personas reducetarianas (13,07 %), lo que indica que puede ser un sector con mucho potencial de penetración

La encuesta también muestra que existe una fuerte demanda de platos vegetales preparados y salsas y aderezos, cuyas tasas de consumo se sitúan en un 30 % para ambos casos; así como productos vegetales de bollería y horneados (bizcochos, pasteles dulces y salados, tartas, etc.), que solo han comprado recientemente un 5,52 % de las personas consultadas debido a su falta de disponibilidad.

“El sector de las alternativas vegetales al queso como el de los platos preparados representan enormes oportunidades de crecimiento y desarrollo”

Cristina Rodrigo, directora de ProVeg España, recomienda a los fabricantes que se enfoquen en ampliar sus gamas de productos con demanda al alza, además de trabajar para mejorar sus redes de distribución y, en el caso de las alternativas vegetales al queso, también mejorar el sabor y la textura. Los datos respaldan la opinión de que las alternativas vegetales al queso asequibles y de buena calidad tienen más posibilidades de penetrar, capturar y retener a gran parte de un sector lucrativo y de rápido crecimiento».

Alternativas vegetales a la carne

El 83,81 % de la muestra encuestada, había comprado recientemente alternativas vegetales a la carne, con cierta diferencia entre personas reducetarianas (73,45 %) y las personas con una alimentación plant-based (86,77 %).

El estudio muestra que hay una falta de alternativas vegetales a la carne, al pescado y al marisco y a otras como el tofu o tempeh, y así lo indican tanto personas reducetarianas como personas con una alimentación plant-based. Las grandes oportunidades para los fabricantes están en el desarrollo de alternativas a cortes enteros de carne, como los filetes, que tengan una textura mejorada y convincente.

Este  es uno de los sectores con mayor margen de crecimiento para fabricantes e inversores.

El mercado de la carne vegetal crecerá un 15 % anual hasta alcanzar los 28.000 millones de dólares en 2025

Se prevé que el mercado de alternativas a la carne a base de plantas se duplique en los próximos cinco años. Según las cifras proporcionadas por Markets and Markets, este mercado estaba valorado en 12.100 millones de dólares en 2019 y se prevé que crezca a una tasa anual de alrededor del 15 %, alcanzando casi los 28.000 millones de dólares en 2025. En comparación, para el mercado mundial de la carne animal, se prevé un modesto incremento del 3 % anual en ese periodo, según la consultora Kearney.

En cuanto a España, el mercado de las proteínas vegetales representa alrededor del 10% del mercado europeo. Según datos de Research and Markets, se estima que el mercado de las proteínas vegetales alcance los 621,87 millones de dólares en 2023.

Huevos y mariscos

Las alternativas vegetales al pescado y al marisco tienen una menor tasa de penetración (8,16 % para la muestra total) en comparación con las alternativas a la carne. Existe además una diferencia sustancial entre las personas reducetarianas (1,69 %) y las que siguen una alimentación plant-based (10 %). Por su parte, las alternativas al huevo tienen una tasa de consumo algo mayor, pero también baja, situada en un 14,55 %.
“Se puede decir que el sector de alternativas vegetales al pescado y al marisco está ‘en pañales’, con escasa competencia, amplias oportunidades de desarrollo y con un incipiente público deseoso de consumir estos productos vegetales” -sugiere Rodrigo.
También hay muy pocas alternativas vegetales al huevo, especialmente como alimento/producto independiente. “Teniendo en cuenta la versatilidad de los huevos, sus funciones y la frecuencia con la que tradicionalmente se consumen, queda claro que el espacio para productos alternativos es otra importante oportunidad, también para inversores que buscan empresas innovadoras”, agrega Rodrigo.

En corto

● Los principales motivos de compra de productos plant-based son el respeto por el medio ambiente, los beneficios para la salud, la curiosidad por probar algo nuevo y la confianza en una marca.
● El precio es la principal área de insatisfacción en casi todas las categorías de productos. Otro obstáculo fundamental para que las personas que consumen productos animales también demanden las alternativas vegetales es la falta de similitud organoléptica con los productos cárnicos y lácteos tradicionales.
● El reciente y rápido crecimiento del sector plant-based ha sido impulsado principalmente por la generación milenial y la aparición de consumidores/as “flexitarianos/as”, así como por el aumento del número de personas vegetarianas y veganas.
● No hay suficientes opciones plant-based disponibles en las tiendas minoristas respecto a casi todas las categorías de alimentos. Los resultados también revelan que los/as consumidores/as quieren ver mayor variedad en términos de tipos de productos, materias primas, texturas y sabores.