Perfumería y Cosmética. Los efectos de la crisis

Los supermercados controlan ya siete de cada diez euros del gasto de los hogares en droguería y perfumería. Por detrás de ellos, los especialistas, que reciben uno de cada cinco. Sin embargo para el segmento de perfumería, las tiendas modernas consiguen arañar ventas en detrimento de los pequeños más tradicionales. La crisis, sin embargo, ha desatado con fuerza en todos, con una importante regresión en las ventas.

La evolución del comercio de Droguería y Perfumería sigue la tendencia de la última década con un crecimiento en número de tiendas provocado por el aumento de los especialistas. Así, en enero de 2010 y según Nielsen, el canal moderno alcanza ya los 5.359 establecimientos, casi 200 más que hace dos años, frente a un fuerte descenso de los comercios tradicionales, hasta un total de 8.207 desde las 12.516 tiendas de enero de 2006.

En cuanto al gasto de los hogares por canales, los hipermercados controlan el 17,9 % de las ventas de perfumería frente a un 19,2 % de hace dos años. Son los supermercados los únicos que crecen en ventas, pasando de un 45,5 % de cuota de mercado en 2007 al 49,4 % en el último año. Por su parte el canal especialista en droguería y perfumería pierde exactamente dos puntos entre 2007 y 2009 para quedarse en un 29,8 % de cuota al 1 de enero de 2010.

Fabricación. Cinco líderes
En la fabricación, la concentración se encuentra en un término medio para el caso de los productos de perfumería y cosmética. Así, los cinco grupos líderes del mercado ibérico (España + Portugal), como son L’Orèal, Puig, Procter & Gamble, Unilever y Coty, alcanzaron una cuota de mercado conjunta del 38% en 2008. Grandes diferencias, no obstante, se muestran entre España y Portugal país este último en el que el 60 % de las ventas total quedan para los cinco grupos líderes (un 34 % en el caso español)
Si se analizan los datos de las diez primeras empresas líderes en perfumería y cosmética, se aprecia que manejaron casi un 54% del mercado ibérico, controlando el 48% de las ventas en España y el 76% en Portugal.

Según el Estudio de DBK sobre la Perfumería y Cosmética en 2008, de las 310 empresas con actividad en el mercado ibérico, 220 se situaron en España y 90 en Portugal, empleando a 35.600 trabajadores: 32.900 en España (con una plantilla media de 150 trabajadores) y 2.700 en empresas de Portugal (con una plantilla media de 30 empleados).

Las previsiones del 2009 apuntaban a un descenso del 2,4% en las ventas, hasta situarse en unos 5.450 millones de euros, como consecuencia de la contracción del gasto familiar. La debilidad de las ventas se preveía más grave en España donde descenderían un 2,5%, mientras que Portugal perdería el 1,4%.

Este cambio de tendencia comenzó en 2008 afectando más al mercado español, que concentraba el 87% de las ventas (4.864 millones de euros) al perder el 1,1%, mientras que Portugal, que llevaba estancado desde 2005, veía disminuidas sus ventas
en un 0,4%, quedándose con el 13% restante (725 millones de euros).

La producción total del mercado ibérico ascendió a 3.470 millones de euros (3.348 en España y 122 en Portugal), mientras que la exportación ingresó 1.934 millones de euros en España y 107 millones en Portugal y la importación 3.450 millones en España y 710 en Portugal.

El segmento de perfumes y fragancias fue el más afectado en el mercado español al registrar una caída del 3,9% en las ventas, seguido del de cuidado de la piel, que disminuyó un 2,8%. En Portugal, los más afectados fueron los sectores de cuidado del cabello (-2,8%) y cuidado de la piel (-2,2%).

Además, los márgenes de los operadores del sector se vieron negativamente afectados por este descenso, la intensa competencia y la presión de los grandes distribuidores, generando un aumento de la importancia de las medidas de control de costes y de las estrategias de lanzamiento en las gamas más rentables.

Peor en Portugal

El mercado ibérico de perfumería y cosmética sufrió un descenso del 1% en 2008, situándose en los 5.589 millones de euros. En España, este decrecimiento fue del 1,1% (4.864 millones) mientras que en Portugal las ventas descendieron un 1,4% (725 millones de euros).

Además, las 220 empresas españolas y las 90 empresas portuguesas emplearon un total de 35.600 trabajadores y ascendieron la producción ibérica a 3.470 millones de euros (3.348 en España y 122 en Portugal).

Concentración (cuota de mercado conjunta en valor)
Cinco primeras empresas (%) 33,9 57,3 38,1
Diez primeras empresas (%) 48,1 76,0 53,8
Crecimiento del mercado en valor (% var. 2008/2007) -1,1 -0,4 -1,0
Previsión de evolución del mercado en valor (% var. 2009/2008) -2,5 -1,4 -2,4
(a) no disponible debido a las diferencias existentes en el comercio entre España y Portugal en las fuentes de comercio exterior de ambos países. (b) corresponde a la facturación por venta de productos importados.

Perfumería y Cosmética. Cifras 2008
España Portugal Total mercado ibérico
Número de empresas 220 90 310
Número de empleados 32.900 2.700 35.600
Producción (mill. euros) 3.348 122 3.470
Exportación (mill. euros) 1.934 107 (a)
Importación (mill. euros) (b) 3.450 710 (a)
Mercado (mill. euros) 4.864 725 5.589