Douglas ultima su salida a bolsa para el primer trimestre
El grupo alemán, propiedad del fondo CVC, prepara una salida a la Bolsa de Fráncfort por 1.100 millones de euros.
La firma alemana de distribución de cosmética y belleza, Douglas, controlada por el fondo de inversión CVC Capital Partners, ha anunciado que prepara una oferta pública inicial (OPI) para entrar en la Bolsa de Fráncfort, que podría completarse en el primer trimestre del año.
La compañía planea salir a bolsa con 1.100 millones de euros, incluyendo los 800 millones de euros a través de la oferta y una inyección de capital adicional de unos 300 millones por parte de los accionistas actuales. Douglas Group se está preparando para la salida a la bolsa junto a su accionista Kirk Beauty International, un holding propiedad mayoritaria de fondos asesorados por CVC Capital Partners, así como por la familia Kreke.
La cadena alemana espera utilizar los ingresos captados para reducir la deuda y disminuir los gastos por intereses de la empresa, ampliando la flexibilidad financiera del grupo, ha señalado la empresa en un comunicado.
Tras la salida a la bolsa, CVC Capital Partners mantendrá una participación mayoritaria indirecta en el grupo, mientras que la familia Kreke también seguirá siendo accionista indirecto de la empresa. Y este último ha señalado que “estos dos accionistas indirectos existentes no venderán ninguna acción en la OPI”.
El consejero delegado de Douglas Group, Sander van der Laan, ha señalado que “nuestra OPI es el siguiente paso lógico para que aprovechemos todo nuestro potencial en el futuro como empresa que cotiza en Bolsa”. Y ha añadido que la compañía está en una posición “ideal para capitalizar aún más el resistente y creciente mercado europeo de belleza premium”.
El grupo está presente en 22 mercados europeos, con una estrategia omnicanal, y cuenta con alrededor de 18.000 trabajadores.
