Informe Mercado D/ARetail. Lácteos y Bebidas Vegetales 2023

La producción española de leche de vaca se sitúa en torno al 5% del total comunitario, frente al 15% y 20% que representan la leche de oveja y cabra, respectivamente. España es el segundo país de la UE que más leche de vaca y cabra produce, según la Federación Nacional de Industrias Lácteas (FeNIL), con datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Esta industria produce cada año en torno a 7,5 millones de toneladas de productos lácteos, teniendo en cuenta los resultados de los últimos 10 años. 

Con un número de empresas que ha permanecido prácticamente inmóvil desde el año 2020, de unas 1.694, la industria láctea facturó el año pasado algo más de 10.704 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 14,7% respecto al ejercicio anterior (9.334 millones de euros), según datos extraídos del Informe económico 2022 de la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (Fiab). 

La suma de las entregas de leche de vaca, oveja y cabra realizadas en 2022 alcanzó las 8.264.487 toneladas en España. La leche de vaca registró el 88,6% de la producción del año pasado, un total de 7.324.000 toneladas. En segundo y tercer lugar, la producción de oveja y cabra, con 503.003 toneladas y 437.484 toneladas, respectivamente.

Un total de 27.312 personas conforman esta industria en España, un 1,5% más que en 2021 cuando la cifra estaba en 26.909 trabajadores. El 99% de la industria láctea nacional está compuesta por pequeñas y medianas empresas. 

2022 registró la primera caída de producción de leche de la última década

La producción de leche ha mantenido una tendencia creciente hasta 2021, puesto que el sector ha experimentado en 2022 el primer descenso en la última década. A pesar de ello, se han registrado 7.324.000 toneladas de entregas. Entre enero y noviembre, las entregas de ganaderos se redujeron un 2,8% respecto al mismo periodo de hace dos ejercicios, y muy por encima de la media europea que estaba en un -0,4%. Debido a ello, el sector nacional ha impulsado las importaciones, especialmente de Francia, como recoge un reciente informe de MMO Economic Board. 

El aumento de costes de producción ha afectado a este descenso, especialmente en alimentación. El precio del pienso sigue un 80% más elevado que en 2020. El informe MMO Economic Board recoge que “es probable que el crecimiento de la producción de leche en los próximos meses sea moderado y se espera que la reciente corrección de precios de los productos lácteos impulse la demanda”. 

La Federación Nacional de Industrias Lácteas (FeNIL) completa que la industria láctea española calificó 2022 como un año “complicado”, marcado por la incertidumbre y la espiral inflacionista de los costes de producción, además de que están recortando los márgenes de las empresas para no trasladar estos costes al consumidor. Este sector está sufriendo especialmente la subida en el precio del gas y de la electricidad. 

Además, el alza del coste de las materias primas para los ganadores se está trasladando al precio de la leche en origen que había crecido un 45% entre enero y noviembre. El precio de venta al público de la leche líquida registró un crecimiento del 25% en 2022.

La producción mundial de leche continúa creciendo en Europa y Estados Unidos, superando las caídas de países exportadores del sur del hemisferio. Las importaciones de China han experimentado una tremenda caída, según datos de MMO Economic Board. La inflación no ha afectado al consumo de lácteos, mientras que las repercusiones de la guerra de Rusia siguen siendo visibles. Los mercados de productos lácteos están cambiando y se han estabilizado en febrero-marzo, después de haber registrado caídas en el cuarto trimestre de 2022 e incluso el presente ejercicio.

Las exportaciones vuelven a los niveles de 2019

En el año 2022, las exportaciones disminuyeron en un 3,76% en volumen, sin embargo aumentaron en valor en un 20,70%, según datos extraídos de 2022, elaborado por InLac, la Organización Interprofesional Láctea. Las importaciones incrementaron en volumen (+13,71%) y en valor (+44,04%). El saldo comercial exterior del sector lácteo continúa siendo negativo tanto en volumen como en valor, con +268.092 toneladas y -958.688 miles de euros, respectivamente. 

En el caso de la leche y la nata, en 2022, las importaciones aumentaron 2 millones en volumen (+22,57%) y en valor (+35,90%), mientras que las exportaciones cayeron en volumen en un 7,53% y crecieron en valor (+14,97%), con respecto al ejercicio anterior, según el documento de la Organización Interprofesional Láctea. 

Yogures y leches fermentadas también vieron aumentadas las exportaciones en volumen (+1,39%) y en valor (+20,76%).  En quesos, durante el año pasado, las exportaciones aumentaron un 3,48% en volumen y un 26,01% en valor. 

Estados Unidos continúa teniendo un importante peso ya que en 2022 supuso un 12,70% en valor y un 7,33 % en volumen del total de las exportaciones de quesos, posicionándose como el tercer mercado exterior para España, en esta categoría. También destaca la importancia de Reino Unido que, a pesar de su salida de la Unión Europea, se posiciona como quinto mercado. Acerca de los proveedores de quesos cabe destacar el volumen importado de Países Bajos, Alemania y Francia.

El encarecimiento de los precios de alimentación y bebidas en España debido a la inflación histórica también está afectando al consumo de lácteos. El sector pierde un 6,1% la intensidad de compra, hasta alcanzar un volumen de 4.603,89 millones de kg, desde mayo de 2022 hasta abril de 2023, respecto al mismo periodo del ejercicio anterior (4.900,91 millones de kg). 

Ante la subida de costes, el valor ha crecido un 12,8%, hasta los 9.593,53 millones de euros, en el periodo analizado, frente a los 8.505,05 millones de euros del ejercicio precedente, según los últimos datos de consumo de lácteos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, publicados en julio de 2023. 

El segmento de leche líquida aguanta mejor el impacto de precios, con una caída del 5,8% en el promedio de compras de los hogares españoles, de mayo de 2022 a abril de 2023. Se salva de este descenso la leche enriquecida con vitaminas que gana un 11,9% de volumen y crece en valor un 35,2%, hasta los 45,98 millones de euros, mientras que la leche con calcio se reduce (-3,4%). En cuanto al tipo de leche por materia grasa, todas pierden intensidad de compra, especialmente se contrae la leche desnatada (-8,5%), seguida de la leche semidesnatada (-6,6%) y la leche entera (-1,5%).

Según datos del Ministerio, la compra de otras leches también ha experimentado un retroceso en las compras del consumidor español, viéndose reducidas las adquisiciones de leche condensada (-13,7%), en polvo (-3,6%) y evaporada (-4,2%). 

En el caso de los derivados lácteos, los preparados lácteos ve disminuida la intensidad de compra en un 21,3%, a pesar de que los derivados lácteos aguantaron mejor la caída de volumen (-5,3%), en el periodo analizado, de mayo de 2022 a abril de 2023. Esta contracción se traslada al resto de productos de la categoría, siendo el queso el que mejor aguanta el descenso (-2,1%). De hecho, algunos tipos de queso consiguen mejorar su dato respecto al periodo anterior (mayo de 2021 a abril de 2022), como son los ejemplos del queso semicurado (+3,3%), tierno (+2,6%), de oveja (+1,7%) o curado (+0,7%). También recogen buenos datos el queso tipo bola (+16,9%), azul (+4,3%) o el queso sin lactosa (+0,4%). Destaca un pequeño crecimiento en el segmento de queso fresco sin sal (+2,2%), además de la mantequilla envasada light (+5,6%).

En leches fermentadas, el yogur experimentó una caída del 4,2% en intención de compra en el periodo analizado, registrando descensos en casi todos los derivados, especialmente en el caso de yogur sin lactosa (-33,6%), yogur de frutas (-15,8%) o el yogur desnatado (-13,3%). Mientras tanto el yogur natural fue el único con datos positivos, creciendo un 5,9%, destacando la leve caída de 1,3% del yogur sin aditivos, lo que se traduce en un comportamiento del consumidor hacia un consumo más saludable.

En el lado negativo de la balanza, se encuentran los batidos de leche (-12,8%), cuajadas (-12,1%), crema de chocolate (-12,8%), crema catalana (-11,8%), postres con nata (-22,1%), entre otros similares, que experimentaron caídas a doble dígito en el periodo analizado, de mayo de 2022 a abril de 2023. 

A pesar de ello, en 2022, los consumidores europeos bebieron cerca de 24 millones de toneladas de leche y sus derivados lácteos, manteniéndose así como el segundo mayor consumidor sólo superado por la India, según datos extraídos de Statista. 

4,5 millones de españoles son consumidores veggie

En el último estudio de Lantern, Green Revolution 2023, recoge que el 11,4% de la población adulta se identifica como veggie (13,0% en 2021), suponiendo 4,5 millones de consumidores mayores de 18 años en España. Esto significa que, en los últimos dos años, se han perdido más de 600.000 consumidores veggies en nuesro país.

Esta pérdida se ha visto reflejada también en los datos reales de ventas de las categorías plant-based. En el último año, sólo las alternativas vegetales a la lecha y a los yogures han mantenido su crecimiento. El resto ha visto reducido su volumen de ventas, según datos de Nielsen IQ a junio de 2023.  Las bebidas vegetales de avena son las que mayor peso tienen en la categoría, un 44% de valor, seguidas de las de soja (22%) y de almendras (20%). Se destaca un cambio de comportamiento del usuario. El consumidor ha sufrido la inflación, creciendo más el consumo de marcas de distribución frente a la de fabricante. Este 2023, el peso de las marcas de distribución de leche vegetales ha pasado a tener el 56,2% del volumen total.

Las alternativas vegetales a los yogures siguen teniendo buenos crecimientos este 2023, con un aumento del 15,3% en volumen, según el informe de Lantern. Por su parte, las alternativas a los postres, al queso y a los helados también caen en el último año, debido, probablemente a la inflación.

Casi un tercio de los españoles declara consumir alimentos o bebidas de base vegetal a diario

El 31,2% de los españoles declara consumir alimentos o bebidas de base vegetal cada día, según datos extraídos del estudio Observatorio de Consumo de la Alimentación Plant-based en España, realizado por Vegetales, la asociación de productores de alimentos y bebidas vegetales en nuestro país. En esta primera edición, se desprende que un 35,1% de la población encuestada (alrededor de 3.000 personas) declara consumir productos de este tipo con relativa o bastante frecuencia, de tres a cuatro veces por semana. Por su parte, un 20,7% solo lo hace una vez por semana y solo un 13% confirma consumirlos con escasa frecuencia.

Esta investigación, que se ha facilitado a esta cabecera, recoge que un 47,6% de los españoles afirma haber incorporado a su dieta habitual productos y bebidas de base vegetal, en complemento con otros productos de origen animal. Las mujeres lideran este movimiento, ya que un 50,5% de las féminas encuestadas declara haber incorporado estos alimentos a su dieta, frente a un 42,8% de los varones. Por franja de edad, el de entre los 18 y 34 años, es el colectivo con mayor porcentaje de españoles que declaran haber incorporado alimentos de base vegetal a su dieta, según el 60,0% de los encuestados. 

El 59% de los españoles investigados por Vegetales declara que tener una dieta saludable es el principal motivo de incorporar alimentos de base vegetal, ya sea porque consideran que son productos más sanos o le producen menos intolerancias. De hecho, un 45% lo consume porque les gusta su sabor y un 29% lo hace porque tienen una dieta flexitariana. Por otra parte, el 25% afirma que lo realiza porque es la mejor opción para el medioambiente.

Las bebidas vegetales se posicionan como la principal opción que los españoles incorporan a su dieta, como asegura el 97,7% de los encuestados, seguidas de yogures y helados de origen vegetal (46,7%) y hamburguesas (45,5%).

Según el informe Brand Footprint 2023, elaborado por Kantar, Central Lechera Asturiana fue la única compañía del Top 10 de marcas más valiosas de España que incrementó el número de compradores en 2022, en un 57,1%, respecto al periodo anterior. Activia y Danone ocuparon el puesto sexto y octavo, respectivamente, viéndose reducido el porcentaje de presencia de estos productos en la cesta de la compra del año pasado. Coca-Cola mantiene el liderazgo en nuestro país. 

Este estudio destaca la entrada de Alpro, Grefusa, La Casera y Philadelphia en el Top 50 de Kantar de 2023, con datos del año pasado. En el caso de la primera, Alpro aumentó su presencia entre los consumidores en un 9%, gracias, especialmente a su apuesta por el marketing de promociones. La cuota promocional creció en 5,1 puntos porcentuales y el folleto fue el principal canal de promoción, creciendo su inversión 3,9 puntos porcentuales, respecto al año anterior. 

Junto a las promociones, otra palanca de crecimiento de 2022 fue la inversión publicitaria de las marcas de gran consumo. Nueve de cada 19 compañías en el Top 50 invirtieron en publicidad, destacando los casos de Kaiku (+31%) y de La Casera (+76%). De hecho, las firmas que incrementaron su partida publicitaria alcanzaron una evolución un 20% más favorable que aquellas que no lo hacen. 

En el consumo dentro del hogar, en la categoría de lácteos, Central Lechera Asturiana mantiene su liderazgo, destacando el repunte de compradores, seguida de Activia, Danone, Puleva y Reina. Por regiones, Central Lechera Asturiana lidera en Asturias y La Rioja. Leyma y Larsa, en Galicia.

Grupo Lactalis Iberia lidera el mercado nacional

Uno de los líderes del sector lácteo es el Grupo Lactalis Iberia, de origen francés, mantiene su posición en el mercado gracias a las marcas tan conocidas como Puleva, Lauki, Ram, Président, Gran Capitán, El Ventero o Chufi, facturando 1.212 millones de euros en 2021, según Staista. La lista de líderes sigue con Danone, con una facturación de 806 millones de euros; Industrias Lácteas Asturianas (ILAS), con 745,79 millones de euros; Corporación Alimentaria Peñasanta (Capsa Food), con 726,84 millones de euros; Calidad Pascual, con 600 millones de euros; Grupo TGT, con 390 millones de euros; Queserías Entrepinares, con 457 millones de euros; Iparlat, con 320 millones de euros; Lácteas García Baquero, con 300 millones de euros, y Schreiber Food España, con 270 millones de euros. 

Este informe de mercado de Lácteos y Bebidas Vegetales 2023 recoge cinco tendencias en las distintas industrias que empiezan a ver la luz, como pueden ser el boom de los productos enriquecidos con vitaminas o proteínas, muy demandados entre la población. A su vez, se trabaja en el desarrollo de nuevas referencias que puedan ser cultivados en laboratorio.

Mejorar el sistema inmunológico

La pandemia del coronavirus sacó a flote la importancia de cuidar la salud y los consumidores recurrieron a productos lácteos enriquecidos con vitaminas, proteínas y con calcio para obtener una ayuda adicional para su sistema inmunológico. Esta tendencia se mantiene con el tiempo, entrando en juego cada vez más referencias ricas en estos ingredientes. 

Según el estudio Global Immunity Trends for 2022 and Beyond, elaborado por Glanbia Nutritionals, los consumidores tienen mayor interés en los ingredientes funcionales que refuerzan en general la salud y el sistema inmunológico. También recoge esta investigación que está creciendo el interés por productos que permiten aliviar el estrés y mejorar la calidad del sueño y el estado de ánimo. 

En este informe, se recoge que los consumidores buscan productos con vitamina c, omega 3, probióticos, proteínas, vitamina A y D, hierro o zinc. Como ejemplo, Fonterra ha lanzado BioKodeLab y Nutiani, para mejorar el bienestar cognitivo, movilidad, inmunidad y salud muscular. Por su parte, la empresa láctea de China, Yili, ha estado estudiando la propiedades antienvejecimiento de determinados probióticos, mientras que la startup Bifidice está avanzando a la hora de crear helados funcionales a base de plantas con probióticos para tratar alergias y enfermedades crónicas.

Agricultura acelular

El mercado de los lácteos plant-based lleva varios años en la industria. Se inició con la leche de origen vegetal y siguió expandiéndose con yogur, queso y helado. Mientras las marcas de este mercado siguen innovando con nuevos sabores e ingredientes, empiezan a surgir nuevos competidores. En este caso, el mercado de lácteos de origen vegetal evoluciona y se empezará a crear nuevos productos a partir de la agricultura acelular. Estas nuevas referencias llegarán libres de lactosa y de colesterol. 

Este método acelular, o de fermentación de precisión, se refiere al uso de microorganismos en lugar de cultivos celulares para producir nuevos productos como la leche y proteínas de la clara de huevo. Estos productos se pueden cultivar a partir de microorganismos como la levadura, similar a la fermentación convencional, según recoge Proveg International, en un artículo.

Menos emisiones GEI

Las compañías del mercado lácteo están implementando iniciativas y proyectos para mitigar su impacto en el medioambiente. Dado que las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) que proceden del ganado vacuno (41%), son de las más elevadas, tanto las empresas ganaderas como los proveedores de los alimentos para el ganado están trabajando para abordar este problema, según datos extraídos del informe The state of Dairy 2023 elaborado por GreyB. 

Un ejemplo de ellos es el aditivo alimentario patentado por DSM, llamado Bovaer, que permite reducir las emisiones de metano en un 30% en las vacas lecheras y en un 45% en el ganado vacuno. Varias empresas del sector ya han probado esta solución, como son Arla, Friesland, Valio, Fonterra y Lactalis.

Nestlé se está asociando con diferentes empresas emergentes para reducir las emisiones en las granjas y reducir el metano que llega a la atmósfera. La multinacional invirtió 7 millones de dólares en la startup Symbrosia que ha desarrollado un aditivo alimentario para reducir el metano a base de algas. Según esta compañía, este aditivo puede reducir alrededor de un 75% el metano. También, Nestlé, está invirtiendo en la compañía Zelp que está trabajando en soluciones para reducir las emisiones sin impactar en el ganado, mediante la colocación de un arnés en la cabeza de las vacas y reducir el 100% el metano producido tras la digestión alimentaria de estos animales.

En otro orden de cosas, las compañías del mercado lácteo además están adoptando medidas para reducir su impacto en logística, con la utilización de vehículos eléctricos. En 2022, Fonterra, utilizaba un camión eléctrico para llevar leche a zonas rurales.

Digitalización de las empresas lácteas

La crisis sanitaria de la COVID-19 aceleró la transformación digital de la gran mayoría de las empresas de distintos sectores. Las empresas de la industria láctea también están digitalizando sus procesos para acercarse a los consumidores y mejorar su eficiencia. De hecho, Nestlé tiene el objetivo de que el 25% de sus ventas proceda de canales digitales en 2025. Este caso es similar al de Arla Foods que tiene también el objetivo de duplicar sus ventas online en Europa para 2025. 

Por otra parte, las compañías lácteas están cerrando acuerdos de colaboración con empresas tecnológicas IT para integrar el digital intelligence. Por ejemplo, Interfood ha cerrado una alianza con Oracle para usar el machine learning, cloud y la inteligencia artificial para automatizar y optimizar su sistema. Esto permitirá a Interfood capturar información en tiempo real y ser más eficientes.

En el caso de Valio, la empresa láctea lanzó un producto de leche con chocolate cuya receta fue elaborada previamente por la IA. Para ello, la compañía junto Aiwo Digital analizaron con IA alrededor de 1,5 millones de personas que tenían un discurso en relación a esta temática en redes sociales y crearon la ‘receta perfecta’, según datos extraídos del informe  The state of Dairy 2023, de GreyB.

Priorizar el bienestar del ganado 

Las distintas enfermedades de ganado han sacado a la luz la importancia de mejorar el bienestar del ganado por parte de las empresas ganaderas. La mastitis bovina, enfermedad común en el ganado lechero, reduce la producción de leche y cuesta anualmente a la industria láctea de Estados Unidos aproximadamente entre 1.700 y 2.000 millones de dólares, lo que representa el 11% de la producción total de leche en EEUU. 

La startup estadounidense Labby aborda este problema, escaneando la composición de la leche, incluida la grasa, las proteínas y las células somáticas (SCC). Los niveles elevados de SCC indican mastitis o infección, lo que permite al agricultor atajar el problema. 

El proyecto ClearFarm, financiado con fondos europeos, avanza en la ganadería con precisión y proporciona información en tiempo real sobre el bienestar animal. Gracias a este proyecto, el consumidor puede acceder al estado de la leche adquirida mediante un código QR. Esta apuesta también llega a los gobiernos, en India han intervenido para controlar la vacunación del ganado bovino tras la muerte de más de 100.000 animales en 2022 debido a la enfermedad vírica dermatosis nodular contagiosa. Esta enfermedad, transmitida por los insectos (moscas, mosquitos o garrapatas), provoca fiebre y nódulos en la piel del animal, y en ocasiones la muerte.

La industria láctea está trabajando en mejorar el bienestar animal del ganado e innovando para monitorizar la salud de los animales. Según el informe de GreyB, el bienestar de los animales se ha vuelto esencial para que las compañías mantengan la confianza de los consumidores y satisfacer la demanda de productos alimenticios de origen ético, además de garantizar que el animal vive y se alimenta en buena condiciones.