Informe D/A Retail Delivery y Última Milla. El desafío de la entrega rápida

A pesar de no ser considerado un aspecto positivo del ecommerce, la rapidez en la entrega se alza para el comprador como un factor relevante a la hora de decidir dónde realizar su compra online, que espera cada vez menos tiempo en recibir su pedido. Según datos del Observatorio Cetelem, en 2021 una mayoría de usuarios consideraba como tiempo de espera “normal” un periodo de 4 días. Un dato inferior a los 5,3 días declarados en 2020 y los 4,3 días de 2019. 

Más ansiosos parecen mostrarse los compradores de otros mercados. Los datos recogidos por Easyship muestran que en Estados Unidos, cada comprador online esperó su pedido durante 2,6 días, frente a los 3,2 días de 2020. Se espera que en 2022 dicha cifra se reduzca hasta los 2,3 días. 

Esta mayor rapidez en la entrega supone un desafío para retailers y operadores logísticos, que se encuentran con múltiples obstáculos para cumplir con esta promesa. Según cita el Centro Español de Logística (CEL) en su informe La logística del ecommerce 2021, la congestión de las ciudades ocasionada por un mayor número de vehículos de reparto, sumado a los problemas actuales de la configuración de las ciudades y las próximas regulaciones para reducir la contaminación en los centros urbanos, propician que los tiempos de entrega se alarguen, al tiempo que disminuye la productividad del conductor que pasa más horas en reparto para realizar las mismas entregas. 

A día de hoy, existen varias soluciones que permiten acotar el tiempo de entrega y superar estos obstáculos. Desde la perspectiva del punto de destino, se ha popularizado la recogida en tienda – el llamado servicio click and collect-, las taquillas o lockers o los puntos de recogida – estos, comercios que se adhieren a la red logística de una operadora y que sirven como establecimiento de envío y recogida de pedidos-. 

La congestión de las ciudades por un mayor número de vehículos de reparto y las restricciones por contaminación, principales retos de la última milla

Según datos del Observatorio Cetelem, un 85% de compradores ecommerce asegura conocer los puntos de recogida de pedidos online, y un 58% de estos señala emplearlos, siete puntos porcentuales más que en 2020. Además, un 23% declara utilizarlos para devolver productos con los que no está satisfecho frente al 21% del año anterior. En el lado opuesto, un 36% todavía no hace uso de estos puntos de recogida y sigue prefiriendo la entrega a domicilio. Un porcentaje mayor en el caso de los compradores con una edad de entre 18 y 24 años (40%). 

Con todo, los usuarios observan una mejoría en la experiencia de compra online que ofrecen los retailers. Lo considera un 85%, frente al 75% de 2020 y el 74% de 2019. El perfeccionamiento se ha dado, en opinión de los encuestados, en los plazos de entrega (53%) y en la capacidad de poder seguir el estado del pedido (31%). La facilidad para realizar cambios o devoluciones, así como los gastos de envío, continúan siendo las variables en las que muy pocos consumidores consideran que hayan mejorado, con un 9% y un 7%, respectivamente. 

Alianzas para afrontar la última milla

Parte de la mejora percibida por los usuarios en el plazo de entrega se debe a las alianzas que establecen los retailers con los operadores logísticos, estos últimos capaces de solventar los retos encontrados en la última milla y enfocados a conseguir la satisfacción de los clientes finales. 

Es el caso de El Corte Inglés, que desde el pasado septiembre trabaja con Llewo, iniciativa conjunta de Ilunion y Enagás, responsable del reparto de última milla de los pedidos realizados en el marketplace, gracias a una flota de vehículos propulsados con energías alternativas como el gas natural vehicular, biogás, electricidad o hidrógeno. 

O de AliExpress, donde gracias al acuerdo alcanzado entre Cainiao – brazo logístico de Grupo Alibaba- y Vamox, el marketplace chino aspira a reducir el plazo de entrega de un pedido procedente de China en un periodo máximo de 10 días frente a los 30 actuales. El acuerdo, firmado el pasado verano, contempla trabajar con la firma de última milla de Grupo Mox tanto en la entrega a domicilio como a casilleros, en la creación de rutas exclusivas o en iniciativas de IT. 

Los hay quienes han comenzado a ofrecer la opción de recoger el pedido mediante taquillas, como los supermercados Alimerka y Grupo Mas, que disponen de taquillas refrigeradas en sus establecimientos para los pedidos en línea. Una medida que ayuda a los distribuidores a evitar los costes asociados al transporte y la presión que originan otros operadores para ofrecer a los consumidores la entrega en el mismo día. 

Mientras que otros retailers se asocian con aplicaciones de food delivery, especializados en entregar productos en el mismo día y en franjas de una hora. Glovo, precursor de ofrecer cestas de la compra en un corto periodo de tiempo, ya tiene en cartera una lista de minoristas de muy diversos sectores. Desde DIA, el primer supermercado en participar en las entregas de media hora, hasta Carrefour, pasando por C&A, Levadura Madre o FNAC. 

Si bien el ecommerce estaba ya presente antes de la pandemia de coronavirus, fue 2020, año en el que brotó la crisis sanitaria, cuando las ventas de los supermercados en línea se vieron impulsadas ante la aparición de un consumidor cauteloso que prefería comprar por internet en lugar de acudir al establecimiento. 

Una tendencia que se ha mantenido en el último año. Según datos del Observatorio Cetelem, en 2021 un 57% de usuarios ha llenado la cesta de la compra a través de internet, tres puntos porcentuales más que en 2020. Y más de la mitad de compradores, un 54%, declara que repetirá dicha compra en los próximos meses. 

El hecho de que las cadenas de supermercados pongan a disposición de los consumidores la posibilidad de adquirir productos frescos a través de internet añade una presión extra a la necesidad de entregar los pedidos en un tiempo récord. Un factor que, precisamente, servirá para impulsar el mercado de servicios de entrega en el mismo día (same-day delivery). 

Según datos de The Business Research Company, se calcula que en 2022 las empresas del sector alcancen a nivel global un total de 6.430 millones de dólares, un 25,1% más que lo cosechado en 2021, cuando dicha cifra se situó en los 5.140 millones. Para 2026, se espera que la facturación global del mercado supere los 13.320 millones, tras haber crecido año tras año un 20%. 

La entrega de artículos perecederos no es el único factor que impulsará la entrega en el mismo día. También, la mayor digitalización de un consumidor que busca más la conveniencia en sus compras, y un creciente número de empresas que ofrecen a los minoristas la opción de entregar pedidos en menos de 2 horas – el periodo de entrega que Amazon propulsó a través de su servicio Prime-. 

El mercado de servicios de entrega en el mismo día crecerá un 25,1% en 2022, dejando ventas por valor de 6.430 millones de dólares

Estas compañías se encuentran desde hace tiempo en el punto de mira inversor. Según datos del Observatorio del Ecosistema de Startups en España de la Fundación Innovación Bankinter, en los primeros nueve meses de 2021 las startups de Movilidad y Logística – que incluye desde la entrega de productos hasta modelos de plataformas de movilidad o logística de última milla- han captando un total de 560,20 millones de euros, un 111,9% más que en el mismo periodo de 2020. 

Entre las 26 operaciones registradas en ese tiempo, destacó la entrada de Softbank en el capital de la startup de última milla Paack tras captar esta última una ronda de financiación de 200 millones de euros y una valoración cercana a los 1.000 millones de dólares. No fue, sin embargo, la más alta. Este título lo adquirió Glovo, después de captar en abril la mayor ronda de financiación cerrada en el ecosistema emprendedor nacional: 450 millones de euros, que le han valido una valoración de 1.700 millones de dólares. 

La entrega en menos de media hora

La atracción inversora de Glovo ha servido a la compañía para impulsar el llamado quick commerce o comercio rápido, definido por la propia firma como la posibilidad de realizar una compra online y disponer del pedido en menos de treinta minutos. Una alternativa a la que se han sumado cadenas de supermercados como DIA, Carrefour, Alcampo, Aldi o Condis, pero también otros verticales como perfumería y belleza (Douglas, Lush) o moda (C&A, Hawkers). 

Además de Glovo, otras compañías tradicionales de food delivery como Uber Eats o Just Eat se han unido al reparto de última milla. Esta última, de manera reciente, a través de un acuerdo de colaboración con la firma alemana Gorillas, dedicada a la entrega de pedidos en 10 minutos. Disponible de momento en Madrid, Barcelona, Valencia y Alicante, la colaboración permitirá a los usuarios de Just Eat encargar alimentos frescos y productos de higiene y limpieza y recibirlos en un corto periodo de tiempo. 

Getir es otro de los recién llegados al ecosistema de la entrega ultrarrápida. Presente en nuestro país desde el pasado septiembre, la firma de origen turco opera en Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza y Sevilla a través de una flota de repartidores y más de 40 almacenes. Un mes antes lo hizo la estadounidense Gopuff, aterrizada tras la compra de Dija. Al igual que Gorillas y Getir, Gopuff promete entregas en un máximo de 10 minutos. 

Nuevos operadores como Gorillas, Getir o Gopuff prometen entregas en 10 minutos

En todas estas compañías, dos elementos resultan claves: una flota de vehículos sostenibles, adaptadas al tráfico y a las normativas ambientales del centro de las ciudades; y una red de almacenes urbanos, encargados de la preparación de los pedidos. Precisamente, estos últimos se sitúan en el foco de los inversores del mercado inmologístico, responsables de que en 2021 se haya alcanzado la mejor cifra de inversión logística desde 2017: 2.500 millones de euros, un 77% más que en 2020, según datos de la consultora JLL. 

Tecnologías claves

El reto de la rentabilidad al que se enfrentan estas compañías abre el camino, a su vez, a invertir en tecnología con el objetivo de ganar eficiencia y reducir costes. En su informe Last Mile 2020, la consultora Deloitte esboza algunas de las soluciones que las empresas del sector ya empiezan a probar, como el uso de vehículos eléctricos o de combustibles alternativos, más atractivos para estas a medida que aumenta la congestión y surgen restricciones de acceso en las ciudades.

Los servicios de geolocalización y trazabilidad blockchain, que posibilitan al consumidor final realizar cambios respecto al punto de entrega, y a los repartidores, optimizar su ruta y reducir costes de entrega. Y el embalaje reusable para ecommerce, paquetes reutilizables que los usuarios devuelven a los distribuidores a través de una taquilla inteligente y ayudan a reducir la huella medioambiental a 37 gramos de dióxido de carbono por paquete – las bolsas de plástico pueden generar hasta 400 gramos por bulto-. 

A futuro, se contempla el uso de plataformas de movilidad por parte de las empresas logísticas, a través de las cuales podrán obtener información en tiempo real sobre el estado de movilidad en las ciudades. “Estas plataformas se podrán usar para gestionar las rutas de forma eficiente y adaptarse a las diferentes circunstancias de movilidad que puedan ocurrir en cada uno de los envíos”, escriben. 

Y de la entrega de pedidos a través de drones y vehículos autónomos, dos fórmulas que traerían consigo menos congestión y un menor volumen de costes en última milla. Se añaden almacenes robotizados que, debido a que se prescinden de los pasillos para el paso de operarios, se consigue incrementar en un 50% el espacio disponible de almacenamiento. 

Los datos de Research and Markets muestran el interés que existen en estas tecnologías. Si en 2021, el mercado global de la entrega autónoma de última milla alcanzaba los 16.860 millones de dólares, se espera que en 2027 esta cifra se sitúe en los 84.260 millones, lo que implica un crecimiento medio anual del 30,68%.